3月8日至11日，經(jīng)過公開市場掛網(wǎng)、多輪簿記及反復(fù)壓價，集團公司2016年第一期超短期融資券（16中廣核SCP001）成功發(fā)行并全額到賬，發(fā)行金額48億元人民幣，發(fā)行期限270天，發(fā)行利率2.58%。
此次超短期融資券最終發(fā)行利率明顯低于相同信用等級發(fā)行主體的發(fā)行利率，且低于同期270天銀行間同業(yè)拆放利率43個基點。這表明集團公司在銀行間市場已獲得了投資者的廣泛認(rèn)可，既降低了企業(yè)融資成本，實現(xiàn)了市場相同信用等級機構(gòu)的最優(yōu)發(fā)行價格，又達到了維持集團在資本市場品牌形象的目的。
此次超短期融資券的成功發(fā)行是集團利用境內(nèi)整體低息環(huán)境融資的一項重要舉措，但本次超短期融資券發(fā)行額度較大、且發(fā)行期間恰逢流動性較前期略為緊張的市場環(huán)境，為發(fā)行利率控制增加了不小難度。在發(fā)行過程中，債券發(fā)行團隊在充分了解市場走勢的基礎(chǔ)上，通過合理選擇債券發(fā)行時機和價格控制策略，有效協(xié)調(diào)引導(dǎo)主承銷商及投資者，堅守合理價格底線，最終成功在低點確定發(fā)行利率。
本次債券發(fā)行有效保障了集團資金需求，降低了財務(wù)成本，參考同期限銀行最優(yōu)貸款利率，可為集團節(jié)約財務(wù)成本約4,806萬元。而集團自2015年以來在境內(nèi)外市場連續(xù)數(shù)次的低成本債券發(fā)行，為未來在資本市場繼續(xù)開展低成本債券融資打下了堅實的基礎(chǔ)。
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